資策會產業情報研究所（MIC）於 9/8-9/9 舉辦第 38 屆 MIC FORUM Fall《馭變：科技主權 全球新局》研討會，今（8）日聚焦全球各國主權 AI 意識崛起，驅動資料中心市場成長，以及為臺廠帶來新商機。「主權 AI」已與國力密不可分，各國為了確保 AI 關鍵資源與決策權掌握在本國，並能在安全、經濟、文化語境上自主發展，除了加速制定政策，也積極發展符合在地資料規範的 AI 模型與生成式 AI 應用。目前最積極投資算力的國家為美國、韓國、新加坡，歐盟的投資總額也僅次於美國，沙國與阿聯酋更著重於資料治理與在地化應用。產業顧問魏傳虔表示，不同國家對主權 AI 硬體的需求與資源優勢有所差異，據此衍生出多種市場，提供臺灣產業更多可切入的利基點。須關注主權 AI 熱潮正在改變未來資料中心的營運模式與型態，同時促使專攻 AI 算力租賃的新興雲端服務商 NEO/GPU Cloud 崛起，為臺廠帶來新商機。

各國布局主權 AI 算力是驅動全球伺服器市場成長的關鍵之一。資策會 MIC 表示，2025 年全球伺服器市場為 1,432 萬台，成長 5.6％，預估 2026 年全球伺服器市場為 1,498 萬台，成長 4.5%，除了受惠於主權 AI 熱潮，雲端服務商、科技巨頭與 Neo Cloud 廠商皆加大採購 AI 伺服器、AI 訓練與推論需求的成長影響，皆使得 AI 伺服器需求持續提升，2024 年 AI 伺服器出貨占比約 23%，預估 2029 年將接近四成，達 38.4%。關注不同類型 AI 伺服器的出貨占比，預估 2025 年 AI 伺服器占整體 28.23%，中低階、客製化 AI 伺服器占 23.3%、高階 AI 伺服器占 4.93%，隨著 AI 推論需求未來幾年將只增不減，對中低階、客製化 AI 伺服器的需求勢必增長，預估 2029 年中低階、客製化 AI 伺服器出貨占比將達 31.95%、高階 AI 伺服器占 6.45%。

資策會 MIC 指出，主權 AI 熱潮促使 AI 資料中心轉變，產業顧問魏傳虔提出三大趨勢。一，各國部署高階算力的重點，聚焦在 AI 超級電腦與算力叢集，其中美國即為 AI 超級電腦算力的主要布局者。面對液冷、電源系統配置複雜度的提升，一體化監測架構已成為 AI 資料中心的標配；二，AI 晶片算力快速增長，以及機櫃密度持續升高，使得引進液冷技術成為 AI 資料中心的重要變化，並以直接晶片（DLC）為採用主流，散熱業者在既有液冷的架構之下，積極提升解熱能力；三，因應 AI 機櫃大量供電需求與減少電力轉換耗損，資料中心將換裝高壓直流（HVDC）設備，提升能源效率與整合綠電，且各區域積極發展散熱、電源設備供應在地化，正吸引歐洲、美國、亞洲龍頭企業積極布局。

除了 AI 資料中心型態的轉變，資策會 MIC 指出，主權 AI 熱潮將為臺廠帶來新商機。主要為全新型態的雲端服務商 NEO / GPU Cloud 正在崛起，NEO Cloud 提供專為 AI 打造的 AI 算力租賃，在北美、歐洲與亞太區域各有 25 家以上的業者發展中。產業顧問魏傳虔表示，臺廠主導全球伺服器的供應，主要業者已取得大型雲端服務商的客製化訂單，不過新進或自有品牌業者較不易切入大型雲端服務商的供應鏈，使得 NEO Cloud 等 AI 新創與主權 AI 資料中心訂單成為新興戰場，部分地區缺乏液冷、電源在地供應，加上 AI 資料中心尤其需要從伺服器、機房到電力供應的系統整合能力，而臺灣具備完整的 AI 設備供應鏈，可搶攻新興資料中心區域市場。