(圖為資策會MIC資深產業顧問兼所長詹文男)


2018臺灣半導體產業產值成長8.1%

資策會產業情報研究所(MIC)觀測全球資訊系統與半導體產業趨勢,全球資訊系統市場長期停滯,然2018年受惠於商用換機需求,全球電腦市場持平;展望2019年,在商用換機需求趨緩與貿易保護政策等影響下,全球電腦系統市場微幅衰退;伺服器市場則受惠於AI新興應用帶動的資料儲存與運算需求而呈現增長,然因缺乏平台換機題材,年增率將略減低。關於2018年全球半導體概況,預估市場規模將成長10.1%,主要來自各應用終端記憶體需求持續增加,及車用電子等新興應用帶動;展望2019年,記憶體成長趨緩,預期成長幅度為3.8%。觀測臺灣產業,2018年資訊產品在掌握大廠商用機種之下表現較全球市場佳;半導體則因高階製程與記憶體市場帶動呈穩定成長,預估2018年臺灣半導體產業產值將達2.46兆新台幣,較2017年成長8.1%,成長動力與全球平均水準相當。

資策會MIC觀測全球資訊系統,2018年桌上型電腦、筆記型電腦出貨量將與2017年持平,伺服器市場則持續成長。桌上型電腦主要因Intel新處理器與晶片組上市而刺激換機需求,年衰退幅度縮小至負0.3%,臺灣業者也因掌握多數國際PC品牌廠商用機種訂單,預估全年出貨量將小幅成長1.6%。針對電競PC,雖Nvidia於2018年8月發表新GPU架構—Turing及與其搭配顯示卡,但因屬於高階電競市場,對2018年整體電競PC市場貢獻仍有限。伺服器部分,受惠於Intel Purley平台轉換與AI應用需求,2018年市場持續成長。

資策會MIC資深產業顧問洪春暉表示,臺灣半導體各次產業表現皆可期。關於IC設計,隨著臺灣廠商手機處理器全球市占提升,再加上臺灣廠商在無線連網晶片、TDDI等晶片市場需求增加,將讓臺灣IC設計產業產值年成長6.2%,產值達5,798億新台幣。而隨著人工智慧及物聯網應用崛起,也帶動臺灣IC設計產業中,非3C應用IC的營收占比逐年成長,再加上非3C產品晶片規格多元化,吸引IC設計業者投入提供AISC設計服務,預期2019年經營模式將朝多元化發展。晶圓代工則在2018下半年因挖礦機需求較減緩,預估全年成長約6.4%,產值達1.2兆新台幣。展望2019年,隨著台積電7+製程將量產,未來臺灣先進製程比例可望進一步提升,預估2019年成長率達8~10%。

記憶體部分,資策會MIC表示,受惠於市場價格上揚,2018年全年臺灣記憶體產業產值將成長25%,產值達2,053億新台幣;展望2019年,DRAM製程轉進至1x和1y奈米,Flash產能持續增加,預計記憶體價格下滑將對台廠造成衝擊。封測產業部分,雖智慧型手提裝置市場成長幅度有限,但隨著高速運算晶片需求增加,將推升相關高階封裝產能利用率進而帶動產業規模。預估2018年臺灣IC封測產業產值將較2017年成長8.3%,產值達4,749億新台幣。展望2019年,預計高階封裝的市場需求持續保持強勁,預估臺灣整體封裝產業成長約7%。
 
2019臺灣通訊產值達3.5兆 年成長率2.5%

資策會產業情報研究所(MIC)預估,2018年臺灣整體通訊產值將達新台幣3.4兆元,較2017年成長6.2%,其主要成長動能來自智慧型手機、Wi-Fi路由器與模組及光纖相關產品。其中智慧型手機貢獻了將近七成產值,主因是臺灣主要代工客戶Apple、華為與小米等表現超越全球市場,加上產品單價提升因素,預估臺灣智慧型手機產值可年成長8.6%。資深產業分析師李建勳指出,展望2019年臺灣整體通訊產業,預估產業產值將達新台幣3.5兆元,年成長率為2.5%,其中智慧型手機在中美貿易戰與印度製造政策之下,更有機會吸引其他受到政策影響的客戶,因此有助於我國智慧型手機產業後續表現。

資策會MIC表示,臺灣無線通訊產業表現受惠於Wi-Fi Mesh規格的無線路由器及智慧音箱蓬勃發展,出貨穩定成長,其中802.11ac比重持續升高。展望2019年,伴隨Pre-Standard產品提前搶市,預計將吸引電競玩家與部分企業市場買氣,加上Wi-Fi擴大導入IoT產品,將提高對台廠貢獻。關於有線通訊產業,全球營運商持續推動光纖網路布建,也帶動FTTx產品產值成長;Cable Modem則預期隨著北美下半年DOCSIS 3.1新規格產品出貨增加,產值穩定上升。展望2019年,整體有線通訊產值將在FTTx、STB與Cable Modem帶動下較2018年提升。

資策會MIC資深產業分析師李建勳指出,5G將是2019年通訊產業發展觀測一大重點。全球主要營運商皆陸續進行5G商轉規劃,包括:美國營運商領先全球於今年底進行5G商用化、南韓三大電信業者將於2019年3月推出5G行動商用服務等。而5G終端預計於今年底推出行動路由器、家用路由器等產品,5G智慧型手機則預期在2019年初陸續問世,隨著商用布局的加速,可預見5G其低延遲高可靠(uRLLC)的特性,得以實現遠端駕駛、遠端醫療、身歷其境VR/AR互動娛樂、遠距機器人作業等關鍵應用,進而在垂直產業中扮演要角。

資策會MIC表示,多接取邊際網路運算(簡稱MEC)將扮演著5G新應用發展的樞紐角色,其超高速、低延遲、大連結與利用網路切分等技術特色將為電信商與雲端業者帶來嶄新商機。若能在距離用戶較近的場域建置運算與儲存設備,對於支援IP監控、AR/VR、車聯網等服務將有更好表現,因而吸引通訊、資訊領域大廠投入競逐。資深產業分析師李建勳指出,5G與支援AI應用手機商機可期,初代5G智慧型手機將於2019年上半年陸續問世,預計全球各國2020年商轉5G網路後,出貨將於2021年有更顯著成長;至於支援AI應用手機在IC設計業者推波助瀾下,其中低階手機迅速上市,預計2018年支援AI應用手機出貨量將可突破5億台,2019年後滲透率將突破五成。
 
2019虛擬經濟三大商機:商務、社交、娛樂

資策會產業情報研究所(MIC)表示,實體經濟環境已日益成熟,新興科技將持續帶動虛擬經濟的發展。展望2019年,虛擬經濟將朝向「商務、社交、娛樂」三大方向發展。

資策會MIC產業顧問周維忠表示,商務面向趨勢觀測點將著重於「電商與零售虛實整合」及「行動支付再進化」。近年不少電商業者展開線下布局,深度結合會員、商品、支付、技術等環節,透過數據納入線下場景並形成新零售生態系。新零售店型帶動零售科技應用熱潮,搭配電商、App與社群媒體等運用,進而創造出新商業模式。關於行動支付再進化,業者為避免同業惡性競爭、降低商家導入成本,朝向整合條碼規格、支付帳戶、載具、網購按鍵、線上線下與跨境通路等層面以優化體驗;同時也積極展開結盟增加通路,從消費、繳費擴展到交通、娛樂、金融與醫療等,未來支付擴散將帶動服務業轉型。

資策會MIC表示,社交面向趨勢觀測點在於「虛擬化身」與「知識付費」。首先,近似真人形象的虛擬化身帶來全新的VR社交互動模式,不僅應用於社交領域,還可應用於醫療與娛樂,甚至逐步與電商、實體零售、教育等垂直領域結合,帶動龐大的數位內容產製商機。另一趨勢為知識付費平台走向「社交電商化」,並增加拼課、分銷機制,刺激用戶願意主動分享,將影響力擴散至其他社交媒體,從社交電商到知識電商,為知識提供者、線下教育培訓者或出版業等,開拓創造新服務與營收,如何帶動主動分享者,將會是知識電商發展關鍵。

資策會MIC指出,展望虛擬經濟中娛樂商機,亮點包括「VR主題樂園」與「秒娛樂風潮」。隨著感測設備進步,帶動多元體感設備發展,現階段嶄新遊玩模式結合了現實世界場景、情境營造裝置、體感裝置與虛擬世界,玩家同步感受遊走虛實之間的多感官體驗。另外,秒娛樂商機在於短影音已經成為導流利器,不僅做為病毒式行銷利器,也推動垂直發展、帶動內容平台轉型與周邊服務,如電商、直播、影片、遊戲的發展,未來將有專業團隊設置新型知識、服務媒體平台,搶攻這些不耐的閱聽人。

資策會MIC產業顧問周維忠表示,上述六個前瞻趨勢對虛擬經濟營運模式帶來三大影響:其一,是引領產業走向「創客」路線,以現實世界與本尊身分為素材,創造虛擬娛樂場域與虛擬化身新應用;其二,是以智慧科技與行動支付為核心,創造科技消費新體驗;最後,是以數位內容為基礎,創造數位媒體新商業模式,帶來更多「由虛往實」、「虛實合一」與「虛創實價」等營運模式。(新聞中心)